【环球网房产报道】2月18日，绿城中国控股有限公司宣布建议额外发行将于2028年到期、年利率8.45%的美元优先票据。
公告显示，于2025年2月18日，绿城中国、子公司保证人、德意志银行，汇丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券（香港）和瑞银就于2028年到期本金总额为1.5亿美元8.45%的优先票据（新票据）的发行和出售（新票据发行）订立认购协议。
绿城中国此次额外发行的优先票据，与2025年2月24日发行的2028年到期的、本金总额为3.5亿美元的8.45%优先票据构成同一系列票据。除发行价格外，该等新票据和原始票据的条款和条件一致。
绿城中国表示，新票据发行所得款项总额约1.5亿美元，拟将所得款项净额（经扣除票据发行的认购折扣、佣金以及其他预计应付费用）用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。
绿城中国预期，新票据将于2025年2月24日完成发行。
