2025年下半年-2026年交易计划
制作：见闻工作室 编委会：云汉 郭歆 柿子 王景兴 鸡蛋 监制：云汉 王景兴 总监：郭歆 主编：柿子 常务副主编：鸡蛋 策划：云汉 郭歆 柿子 王景兴 文案：郭歆 柿子 配音：柿子 后期：无雨 编辑：鸡蛋 参考资料： 印度斯坦时报和印度教徒报综合报道
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哥白尼为托勒密打补丁，不了却打出了个新的漏洞！
本次培训围绕中美两国元首通话这一事件展开，分析了通话背景、内容及背后的中美博弈，重点探讨了美国面临的美债偿还压力、稀土限制等问题，以及此次通话对中美关系和全球经济、地缘政治的影响。具体内容如下： 1. **通话概况** - **时间与背景**：昨天晚上（2025年6月5日），中美两国元首通电话，此前美国派外长来华安排，特朗普期待已久。 - **双方表态**：特朗普在社交媒体表示交谈愉快，提及稀土问题将解决、受邀访华及后续谈判安排；中国方面发文格调更详细，强调把握大方向、防范冲突危机（涉及台海问题、坚持一个中国原则），商贸合作等释放积极信号，声明较模糊，通话时长超一小时。 2. **美国面临的困境** - **美债偿还压力**：6月需偿还美债，外间传闻6万亿不实，美国4月公布为1.45万亿，其中1.27万亿是短期美债。特朗普化解策略（关税、降息、借新债还旧债、收缩开支、发稳定币等）均遇难题，美债收益率高，市场抛售，发行新债困难，美联储兜底可能引发通胀，收缩开支效果不佳，财政赤字变大。 - **对华制裁反噬**：打压华为、限制芯片等遭中国反制，限制中国芯片促使中国芯片产业加速发展；限制留学生等，中国限制稀土出口，击中美国要害，美国及全球制造业、军工等依赖中国稀土（中国稀土储量占比约48.9%，产量占全球69.3%，提炼技术领先，重稀土占比高，部分元素近乎中国独有），稀土限制导致美国汽车、军工等产业面临危机，欧洲、日本等制造业大国也紧张。 3. **中美博弈与关系走向** - **贸易战演习结果**：关税闹腾两个月，中美贸易急剧下降，中国出口增长，美国农产品滞销等，显示美国靠进出口制裁中国效果不佳，美国更需中国，贸易战可能相对缓和。 - **短期关系展望**：特朗普因美债等问题，尤其8月还有美债偿还高峰，可能在非关键因素上让步改善中美关系，中美脱钩长远不可逆，短期因美国需求和中国不想零和博弈，关系会相对缓和，对全球有利。 - **中国发展机遇**：利用空档期加速人民币国际化，布局CIPS，与更多国家签本币交换协议，降低对Swift系统依赖，提升人民币国际支付地位。 4. **总结**：特朗普言行有表演特质，但国家重点国策有底层逻辑，表面荒诞不代表背后事荒诞，此次通话及背后博弈对全球经济、地缘政治等影响重大，需关注后续发展。
5 月 9 日，央行发布 2025 年第一季度中国货币政策执行报告。报告强调，当前货币供应增长持续快于经济增速，但物价仍处低位。增加货币供给，供需关系没有改善，不能有效提高需求。如果推动供给扩张，供过于求格局下，物价低迷状况很难改变。价格调控思路上，要从以前的防 " 哄抬物价 " 转向防 " 低价倾销 "。
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