南海观音菩萨与惠岸行者赴蟠桃会，见瑶池荒凉，众仙备言妖猴作乱事。菩萨见玉帝，玉帝详述悟空出身：石卵化生，先封弼马温嫌小反下，招安为齐天大圣，代管蟠桃园时偷桃、偷酒、偷丹，搅乱盛会。天兵围剿未胜，菩萨遂命惠岸打探。 惠岸至花果山，见天罗地网围困，入营见李天王，知九曜星败阵，天兵混战至晚，仅擒狼虫未获猴精。惠岸请战，与悟空斗五六十合，臂膊酸麻败回。天王即上表求助，惠岸同大力鬼王回天庭奏报。 观音向玉帝举荐二郎神，言其神通广大，听调不听宣。玉帝传旨调二郎神，真君领梅山六兄弟及草头神，至花果山，嘱天王以照妖镜监视，自与悟空赌斗变化。 二人斗三百余合，各变大法天象地之身。悟空见猴兵惊散，收法变麻雀，二郎变雀鹰扑之；悟空变鹚老，二郎变海鹤衔之；悟空变鱼，二郎变鱼鹰追之；悟空变水蛇，二郎变灰鹤啄之；悟空变花鸨，二郎现原身以弹弓打之；悟空变土地庙，尾巴变旗竿被识破；最后变二郎模样，入灌江口庙中，被二郎撞破。 李天王以照妖镜示悟空踪迹，二郎追至花果山。观音欲助，老君掷金钢琢打中悟空天灵，细犬赶上咬其腿肚，悟空跌倒，被七圣按住捆绑，穿琵琶骨，不能变化。 真君押悟空朝天，玉帝命押至斩妖台问斩。 毕竟悟空性命如何，且听下回分解。
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